راه حل جدید ، که از طریق پلت فرم SM Wealthscape در دسترس است ، از فناوری معاملات Fidelity و تخصص سرمایه گذاری عمیق برای کمک به مشاوران یکپارچه مدیریت نیازهای سرمایه گذاری در درآمد ثابت ، دسترسی به نقدینگی بیشتر و اجرای با قیمت های بهبود یافته استفاده می کند.
BOSTON-(WIRE BUSINESS)-SM مؤسسه Fidelity امروز از راه اندازی Fidelity Bond Beacon SM ، یک راه حل جامع و کاملاً دیجیتال با درآمد ثابت که به مشاوران کمک می کند تا کلیه جنبه های سرمایه گذاری درآمد ثابت را برای مشتریان خود مدیریت کنند ، اعلام کرد. این راه حل طیف وسیعی از ویژگی هایی را که مشاوران در ساخت و مدیریت اوراق بهادار درآمد ثابت به دنبال آن هستند ، جمع می کند. Bond Beacon:
- با پشتیبانی از معاملات اوراق بهادار واسطه و مدیریت اوراق بهادار از ابتدا تا انتها ، نتایج بهتری را راهنمایی می کند.
- ویژگی ها و ابزارهای پیشرفته مدیریت نمونه کارها برای پشتیبانی از مدیریت کیفیت اجرای شرکت ها.
- نقدینگی درجه نهادی ارائه شده توسط فن آوری کارگزاری معماری باز بازار Fidelity Capital را ارائه می دهد ، که به مشاوران دسترسی بیشتری به بازار درآمد ثابت می دهد.
- به وفاداری اجازه می دهد تا به طور مداوم جهان قابل تجارت در دسترس را افزایش دهد.
- راندمان قیمت را تقویت می کند و مشاوران را قادر می سازد تا در مورد تغییر در ساختار بازار عمل کنند. وت
- با WealthScape SM ، پلت فرم فناوری مشاوره Fidelity یکپارچه شده است.
رنزو ایتورینو ، رئیس راه حل های محصول با درآمد ثابت برای مؤسسات وفاداری گفت: "سالهاست که این صنعت در جهت دیجیتالی کردن سرمایه گذاری درآمدی ثابت تلاش می کند ، و ما معتقدیم که Bond Beacon در ارائه آن به مشتریان خود ، یک تجربه بی نظیر را ارائه می دهد."گروه بازارهای سرمایه. وی گفت: "سه مزیت اصلی برای مشاوران این است که تمام نیازهای درآمد ثابت آنها را در یک بستر ساده جمع می کند ، به آنها امکان دسترسی به طیف گسترده تری از پیشنهادات نسبت به گذشته را می دهد ، و قیمت های رقابتی را از طریق عمق بیشتر ارائه می دهد ، که ما هستیمقادر به دستیابی به عنوان تنها شرکت بزرگ پاکسازی و حضانت با قابلیت تجارت درآمدی ثابت نهادی داخلی برای مشاوران است. این به ما امکان می دهد تا به طور مداوم ارزش را به مشتریان خود تحویل دهیم. "
باند بیکن علاوه بر ارائه دسترسی به یک جهان تجاری گسترده و در حال توسعه، به مشاوران کمک می‌کند تا با استفاده از تجربه کامل درآمد ثابت (از جمله فعالیت‌های قبل از تجارت، در هنگام تجارت و پس از تجارت) در کنار سایر فعالیت‌های Wealthscape، کارآمدتر کار کنند. مشاوران می توانند دارایی ها یا پورتفولیوهای موجود خود را مدیریت کنند و همچنین موارد جدید بسازند، بازار را از چندین نقطه راه اندازی تجزیه و تحلیل کرده و با آن تعامل داشته باشند، و جریان سفارش را در یک مکان از طریق یک رابط کاربری آسان مدیریت کنند. ویژگی های اضافی عبارتند از:
- مدیریت پیشرفته پورتفولیو، ساخت و تجزیه و تحلیل، از جمله ساخت نمونه کارها مبتنی بر مشاور، سازمانی با توانایی یک مشاور برای ترکیب تمام دارایی های با درآمد ثابت مشتری در Fidelity و مدیریت رویدادهای مهم نمونه کارها. مشاوران می توانند نمونه کارها را از معیارهای تعریف شده خود ایجاد کنند و پیشنهادات اوراق قرضه پیشنهادی را مشاهده کنند که به مقادیر قابل اجرا و حداقل اندازه های افزایشی پایبند باشد.
- تجزیه و تحلیل ریسک، سناریوهای بازار مشروط و مدل‌سازی ریسک توسط تحقیقات Fidelity و پشتیبانی شده توسط فناوری‌های یادگیری ماشینی که درک بهتری از تأثیر استرس بازار بر سرمایه‌گذاری‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد. این به مشاوران کمک می‌کند هنگام ساختن و ایجاد تعادل مجدد پورتفولیو، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.
- گزارش پس از معامله با تجزیه و تحلیل پرتفولیو، از جمله نماهای تلفیقی برای گردش کار قبل از معامله، تجارت و پس از معامله.
چگونه Bond Beacon نیازهای مشاور را برآورده می کند
پس از یک آزمایش، Bond Beacon در این ماه شروع به عرضه به مشتریان موسسه Fidelity کرد. پذیرندگان اولیه گزارش دادند که برای نقدینگی موجود در راه حل، ادغام دیدگاه های هلدینگ با گردش کار اجرایی، قابلیت های ساخت پورتفولیو پلت فرم، و رابط ساده و شهودی Bond Beacon ارزش قائل هستند.
گفت: "Bond Beacon به تیم ما کمک می کند بسیار کارآمدتر کار کند، زیرا ما می توانیم به سرعت به بازار گسترده دسترسی پیدا کنیم و جدیدترین جزئیات را در مورد طیف گسترده ای از پیشنهادات درآمد ثابت دریافت کنیم و سپس از این دانش برای انجام اقدامات مستقیم در پلت فرم استفاده کنیم."آلن روزنفیلد، مدیر ارشد سرمایه گذاری هارمونی مدیریت دارایی.«عمق نقدینگی و ناوبری آسان، یافتن اطلاعات مورد نیاز و مقایسه پیشنهادات را ساده می‌کند و داشتن همه چیز در یک مکان، کل فرآیند معاملات را ساده می‌کند.»
پیشنهاد کلی درآمد ثابت Fidelity برای مشاوران
Bond Beacon قابلیت های موجود Fidelity را برای مشاوران در فضای درآمد ثابت گسترش می دهد. در ژانویه سال 2020 ، Fidelity مجموعه جدیدی از اوراق بهادار مدل اوراق قرضه را راه اندازی کرد ، از جمله چهار استراتژی درآمد ثابت که از صندوق های متقابل و ETF استفاده می کنند. اوراق بهادار مدل باند طیف وسیعی از پروفایل های ریسک را برای مشاوران ارائه می دهد که به دنبال استراتژی هایی هستند که می توانند به عنوان یا مکمل - تخصیص درآمد ثابت در اوراق بهادار مشتریان خود خدمت کنند.
در سال 2019 ، Fidelity ابزار تشخیصی بررسی نمونه کارها در درآمد ثابت را راه اندازی کرد ، که از داده های جامع در سطح دارایی ها برای کمک به مشاوران و سرمایه گذاران در درک تخصیص دقیق بخش در صندوق های متقابل درآمد ثابت و ETF خود استفاده می کند و آنها را قادر می سازد در مورد موقعیت اوراق قرضه خود در تصمیم گیری آگاهانه تصمیم بگیرند. زمینه نمونه کارها کلی آنها.
وفاداری سالانه میلیارد ها دلار در شرکت فناوری خود سرمایه گذاری می کند و مقیاس خود را برای توسعه قابلیت ها و پیشرفت های جدید که نیازهای منحصر به فرد مشتریان را برآورده می کند ، و همچنین به طور مداوم ارزش را به مشتریان ارائه می دهد ، از جمله از طریق تعهد خود به کیفیت اجرای. وفاداری بر اساس نیازهای مشتری و بازخورد به تقویت Bond Beacon ادامه خواهد داد.
برای اطلاعات بیشتر در مورد Bond Beacon ، لطفاً به go. fidelity. com/bondbeacon مراجعه کنید. اطلاعات بیشتر در مورد رویکرد وفاداری به تجزیه و تحلیل پیشرفته و اینکه چگونه تکنیک های تحلیلی ممکن است به مشاوران و سرمایه گذاران کمک کند تا درک خود را از مدیریت ریسک سرمایه گذاری در این مقاله سفید عمیق تر کنند: "یک رویکرد وفاداری برای ارائه تجزیه و تحلیل ریسک پیشرفته برای سرمایه گذاران" (فقط برای استفاده حرفه ای سرمایه گذاری)واد
درباره سرمایه گذاری های وفاداری
مأموریت وفاداری الهام بخش آینده بهتر و ارائه نتایج بهتر برای مشتریان و مشاغل ما است. با داشتن دارایی تحت مدیریت 8. 3 تریلیون دلار ، از جمله دارایی های اختیاری 3. 3 تریلیون دلار از تاریخ 30 ژوئن 2020 ، ما بر رفع نیازهای منحصر به فرد مجموعه متنوعی از مشتریان تمرکز می کنیم: کمک به بیش از 32 میلیون نفر پس انداز زندگی خود را سرمایه گذاری می کنند ، 22000 مشاغل مدیریت می کنندبرنامه های مزایای کارمندان و همچنین ارائه بیش از 13. 500 موسسه راه حل های سرمایه گذاری و فناوری برای سرمایه گذاری پول مشتری خود. وفاداری که بیش از 70 سال در آن برگزار می شود ، بیش از 40،000 همکار را که متمرکز بر موفقیت بلند مدت مشتریان ما هستند ، استخدام می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سرمایه گذاری های وفاداری ، به https://www. fidelity. com/about-fidelity/our-company مراجعه کنید.
*تجربه مشتری تضمینی برای موفقیت در آینده نیست و ممکن است نماینده تجربه سایر مشتریان نباشد.
Fidelity Bond Beacon℠ از طریق Fidelity Capital Markets، بخشی از National Financial Services LLC، عضو NYSE، SIPC ("NFS") در اختیار مشتریان واسطه Fidelity Institutional℠ بدون اختیار قرار می گیرد.
نمونه کارها مدل Fidelity توسط FIAM LLC، یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده، یا توسط Fidelity Distributor Company LLC ("FDC")، یک کارگزار-معامله ثبت شده، (مجموعا "Fidelity") در اختیار واسطه های مالی قرار می گیرد. فیدلیتی در ارائه این اطلاعات به عنوان امانتدار یا در مقام مشاوره عمل نمی کند. این اطلاعات به گونه ای طراحی شده است که شما صرفاً به عنوان یک منبع در کنار سایر منابع بالقوه در ارائه خدمات مشاوره ای به مشتریان خود استفاده کنید. شما تنها مسئول تعیین اینکه آیا مدل‌ها، محصولات سرمایه‌گذاری گنجانده شده در مدل‌ها، و طبقه سهام آن محصولات، مناسب و مناسب هستند یا نه برای شما برای ایجاد یک توصیه یا ارائه مشاوره به هر سرمایه‌گذار نهایی در مورد استفاده بالقوه از مدل‌ها، مسئول هستید..
محتوای ارائه شده در اینجا ماهیت کلی دارد و فقط برای اهداف اطلاعاتی است. این اطلاعات فردی نیست و قرار نیست به عنوان مبنای اصلی یا انحصاری برای تصمیم گیری شما باشد زیرا ممکن است عوامل دیگری وجود داشته باشد که باید در نظر بگیرید. Fidelity Institutional℠ مشاوره مالی یا سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. شما باید بررسی و تحلیل خود را بر اساس نیازهای خاص خود انجام دهید.
برخلاف صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، سهام ETF به قیمت بازار خرید و فروش می‌شوند که ممکن است بالاتر یا کمتر از NAV آنها باشد و به‌صورت جداگانه از صندوق بازخرید نمی‌شوند.
قبل از سرمایه گذاری، اهداف سرمایه گذاری، ریسک ها، هزینه ها و هزینه های صندوق را در نظر بگیرید. با متخصص سرمایه گذاری خود تماس بگیرید یا برای دریافت دفترچه یا، در صورت وجود، یک دفترچه خلاصه حاوی این اطلاعات، از Institutial. fidelity. com بازدید کنید. آن را با دقت بخوانید.
Fidelity Institutional℠ محصولات سرمایه گذاری را از طریق Fidelity Distributors Company LLC ارائه می دهد.
Fidelity Institutional℠ از طریق National Financial Services LLC یا Fidelity Brokerage Services LLC، Members NYSE، SIPC خدمات تسویه حساب، نگهداری یا سایر خدمات کارگزاری را ارائه می دهد. خیابان تابستانی 245، بوستون، MA 02210.
